今年一季度,賽迪顧問發布了2019年數控機床產業數據。全球數控機床企業營收榜單前十名被德國、日本以及美國的機床制造商包攬。值得關注的是,金屬成形機床(鈑金加工)在市場總體份額不占優勢的情形下,卻依舊位居營收額高位。本文將從全球機床產業數據說起,立足國內市場數據,解析金屬成形機床行業強勢占榜的原因,并展望其未來發展前景。

2019全球數控機床企業營收排名發布

從公布的2019年全球數控機床企業營收榜來看,德國、日本及美國的機床制造商霸榜前十。其中,中國工博會旗下核心子展—MWCS數控機床與金屬加工展上的??停航饘俪尚螜C床領頭羊德國通快和日本天田,以及日本機床巨頭山崎馬扎克位居榜單前列。

(圖源:賽迪顧問)

再聚焦2019年全球及中國數控機床產業結構圖:2019年全球數控金屬切削機床產業規模783.3億美元,占比最高,達到52.5%;數控金屬成形機床產業規模420.7億美元,占比28.2%;數控特種加工機床產業規模265.6億美元,占比17.8%;其它數控機床產業規模22.4億美元,占比1.5%。

(圖源:賽迪顧問)

2019年,中國數控機床產業結構中數控金屬切削機床產業規模1739.6億元,占比最高,達到53.2%;數控金屬成形機床產業規模932.0億元,占比28.5%;數控特種加工機床產業規模549.4億元,占比16.8%;其它數控機床產業規模49.0億元,占比1.5%。

(圖源:賽迪顧問)

從上述兩張圖可以清楚地看到,作為世界工廠的中國國內市場與全球市場在機床細分產業結構上規模極其相似,金屬切削機床作為“機床之母”市場份額最大,占據了半壁江山,金屬成形機床在整個機床市場中的占比達到了28.5%,這也解釋了前十機床排名中能出現兩家以金屬成形機床為主營業務企業的原因。這兩家企業一直以來都積極參與了以金屬成形機床為主題的MWCS展會,作為我們的長期合作伙伴。接下來我們以通快和天田為例,分析其各自的營收組成作為切入點,窺探金屬成形市場的巨大潛力。

企業營業額分析

德國通快

首先關注德國通快,通快的主營業務包含機床與系統、激光器、電動工具、功率電子裝置、智能工廠、軟件等7大領域。而在通快2019全年營收中,機床事業部貢獻了23.9億歐元(約合25.9億美元),占據了通快約61.08%的營收額,占主體地位;激光事業部貢獻了13.8億歐元(約合14.9億美元),占據了通快約35.14%的營收額;兩大主要的事業部占據了通快超過96%的營收額。

值得注意的是,EUV(極紫外光刻)業務領域的擴張也是通快收入增長的關鍵驅動力,該業務的銷售收入從前一年的2.6億歐元增長到今年的3.9億歐元(約4.2億美元)。

TRUMPF 2018-2019財年營收

(圖源TRUMPF官網)

日本天田

而從株式會社AMADA控股集團的2019年度報告可以看到(下圖紅框內為AMADA 2019年度營收額),營收主要由金屬加工業務(鈑金板塊和微焊板塊)、機床工具業務(金屬切削板塊、沖壓板塊以及磨削板塊)和其他相關業務組成。其中金屬加工業務貢獻了2728.72億日元(約合25.63億美元),約占比AMADA營業額的80.69%,而機床工具業務則貢獻了642.69億日元(約合6.03億美元),約占比AMADA營業額的19.01%。

AMADA 2019營收組成

(圖源AMADA 2019 Annual Report

通過通快天田的營收數字可以看到金屬成形機床業務營業額分別到達了25.9億美元25.63億美元,不分仲伯,且即使剝離其他營收,單靠金屬成形機床業務依舊穩坐可位列全球數控機床企業營收前十榜單,實力雄厚。

接下來我們就從多個角度分析,這股鈑金新勢力,源頭何在?

鈑金新勢力,未來可期

1應用領域廣泛,下游行業需求回暖提升

鈑金加工屬于基礎行業,涉及制造業的諸多領域,應用范圍主要包括金屬機械制造、汽摩制造、電梯制造、通訊設備、電力電工、航空航天、金屬家具制品、建筑及工程機械、物流及倉儲、船舶及軌道交通等領域。隨著我國成為世界制造業中心和消費大國,作為制造業基礎行業之一的鈑金行業取得了空前發展。

今年一季度疫情突襲,制造業各環節遭到不同程度的影響。不過據國家統計局消息,今年4月份中國制造業PMI為50.8%,且在3月就已高于50%的榮枯分水線。從統計數據來看,我國疫情防控向好形勢進一步鞏固,生產加快恢復,制造業和生產經營活動繼續改善。

(圖源:國家統計局)

此外,中共在今年會議中提出,加快新型基礎設施建設進度。新基建涉及諸多產業鏈,而鈑金工藝在新基建中的5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通的生產建設中將發揮重要作用。而我國財務部、國家稅務總局和工信部于上月聯合發布公告,明后兩年購置新能源汽車(新能源汽車制造環節涉及諸多鈑金加工環節)免征車輛購置稅,提升新能源汽車行業活力。

在如此大力度的推動下,鈑金下游行業需求將得到回暖提升。新冠疫情的陰霾漸散,生產制造逐步恢復,我們也有理由期待有第三家鈑金機床企業榮登營收榜單。

2 非標準化需求催生柔性化高端鈑金設備及柔性化生產制造體系

鈑金加工面臨多個下游行業,多品種,小批量,多批次的下游產品對行業產品的需求都不一樣,因此該行業的一個重要特征就是產品的非標準化。

由此,快速反應的柔性化高端鈑金設備及柔性化生產制造體系應孕而生,其保證了行業內企業能夠用同樣的生產設備生產出不同規格型號的產品,準確及時地為客戶提供非標準化的合格產品。而這也客觀上導致鈑金設備的單機附加值更高。

正如天田中國區董事長山本浩司在接受行媒《金屬板材成形》雜志的采訪中提到,數字化的靈活應用和能夠進行高品質、多品種小批量生產的柔性自動化是鈑金加工企業的關鍵之所在。天田中國本年度也將相應進行戰略調整,今后將通過最新加工技術、高端的數字化設備,來滿足中國客戶高品位、高效率、柔性加工的需求。

此外,據統計,全球領先的鈑金柔性加工設備制造企業薩瓦尼尼已在75個國家安裝了6900多套設備,致力于成為全球鈑金加工智能化、柔性化的標桿。

薩瓦尼尼S4+P4柔性生產線

(圖源薩瓦尼尼官網)

3 我國鈑金行業快速發展,專業鈑金加工服務商涌現

從世界范圍來看,中國已成為全球制造業的中心。而在機床行業,隨著經濟的快速發展和固定資產投資的增加,我國目前已成為全球前列的機床生產國和消費國,在數控機床產業規模上,僅略低于排名第一的日本0.6%。

(圖源:賽迪顧問)

中國鈑金機床市場龐大,鈑金企業集群在我國制造業發達地區已經形成,如長江三角洲、珠江三角洲和環渤海經濟區等,尤其是蘇州、深圳、滄州等城市出現了數量較多的的數控鈑金企業。行業集中度不斷提高,正在形成專業的鈑金加工服務商。江蘇無錫大明金屬、蘇州東山精密、寶馨科技,世嘉科技、廣州赫能士智能科技、廣東創興等等代表了一大批以先進生產制造聞名的鈑金加工企業。在未來的5-10年內,裝備制造業仍將是我國主要發展的行業之一,特別是制造業中的鈑金行業。

(圖源:賽迪顧問)

2019中國工博會現場參觀團-江蘇大明金屬

而隨著國內市場中高檔數控鈑金機床的供給增加,特別是一些優秀的民營機床企業的產品得到市場的廣泛認可,綜合競爭力大幅提高,在行業結構升級的基礎上,逐漸形成替代進口的趨勢。因此高精、高速、高效的中高檔數控機床的需求明顯增加,國產數控機床的綜合競爭力將大幅提高,未來升級換代空間巨大,中高檔數控機床將具有較大的進口替代空間。而受益于國產化率的提升,成形機床行業的銷售產值增長高于表觀消費額增長(產量加上凈進口量),我們從近十年的中國鈑金加工行業銷售規模圖以及近五年的中國機床進出口額圖中可見一斑。

2009-2018年中國鈑金加工行業銷售規模(單位:億元)

(圖源:前瞻產業研究院)

(圖源:賽迪顧問)

國內企業中具有代表性的是大族亞威,我們也可以解讀一下他們的年報,從中更詳細地了解一下國內鈑金設備企業的發展:

大族激光002008

大族激光主營業務分為激光及自動化設備、PCB及自動化設備和其他三大板塊,其中激光及自動化設備是公司最主要的業務板塊,營收占比保持在80%左右,2019年激光及自動化設備營收占比為79.9%。同比營收占比增長了0.78個百分點,實現營業收入76.4億元。

圖源:大族激光2019年年報

亞威股份002559

亞威股份主營業務包括:激光加工裝備業務、金屬成形機床業務和智能制造解決方案業務。其中激光加工裝備業務主要產品包括二維激光切割機、二維激光柔性切割單元、三維激光切割系統、激光切管設備、激光焊接系統及自動化成套生產線;精密激光加工設備等。

2019年亞威股份激光加工裝備業務實現營業收入4.46億元,毛利率為24.84%。其中外銷訂單1.48億元,同比增長27%,保持了高速成長勢頭;南美、歐洲、非洲區域訂單分別增長50%、113%、1008%。

金屬成形機床業務主要產品包括數控折彎機、數控轉塔沖床、數控剪板機等主機產品和鈑金自動化柔性加工設備、卷板加工機械等自動化成套生產線。

2019年,亞威股份金屬成形機床業務實現營業收入9.60億元,毛利率為31.16%。其中自動化成套生產線產品營收規模增長顯著,全年實現營業收入2.85億元,同比增長10.47%,市場占有率和影響力不斷提升,沖割復合機和激光落料線等產品實現首臺銷售突破。

智能制造解決方案業務主要產品包括工業機器人、工業管理軟件、工業互聯網大數據平臺、倉儲物流自動化系統、設備自動化和產線智能化改造等。

2019年,亞威股份智能制造解決方案業務實現營業收入0.62億元,毛利率為31.79%。

(圖源:亞威2019年年報)

從以上兩家的財報分析來看,國內鈑金設備企業在受2019年復雜的中國經濟發展內部和外部矛盾影響下,雖未取得逆市增長,但仍然穩扎穩打,在未來取代進口設備方面又邁出了一步。

4我國機床增長空間大,品質有進一步提升空間

數控化、自動化、智能化是機床行業的大勢所趨,我國機床的產量數控化率近年來整體保持著穩定增長,主要與產業轉型升級有關。隨著我國機床工業結構調整的不斷深入,我國機床行業的數控化率顯著提高,但是與國際上制造業強國機床行業相比仍然具有較大差距,未來我國機床行業數控化、自動化、智能化仍有望進一步提高,從而在產品品質上得到提升。

綜上,金屬成形機床行業的高增長主要受兩大因素拉動:市場規模擴張和產業結構提升。鈑金廣泛的應用行業回暖提升導致了其市場規模的擴張,而高端數控柔性化設備的出現、專業鈑金加工服務商涌現、及進入快車道的進口替代率提升了鈑金的產業結構??梢灶A見,未來鈑金加工將朝著加工設備高效率化;能源節約化;成本低廉化;生產率提高化;數字化控制深化的方向發展。金屬成形機床的發展前景可期。

由工業和信息化部、國家發展和改革委員會、商務部、科學技術部、中國科學院、中國工程院、中國國際貿易促進委員會、聯合國工業發展組織和上海市人民政府共同主辦,中國機械工業聯合會協辦的中國國際工業博覽會(簡稱“中國工博會”)旗下核心展——數控機床與金屬加工展(簡稱“MWCS”)聚焦機床行業,關注當下疫情走向,整合政府優質采購資源,直面產需矛盾,肩負行業復蘇及轉型重擔,將一眾領先的國內外金屬成形企業匯聚于9月金秋展會現場,讓我們拭目以待。

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